研报掘金丨中信证券：首予新奥能源“买入”评级 目标价120港元
2023-08-10 18:35:40 来源：格隆汇
(资料图片)
格隆汇8月10日丨中信证券发表报告，考虑新奥能源现估值处于历史区间底部，且气量及毛差等盈利关键驱动力迎来改善，首予其“买入”评级，目标价120港元。受益下游需求复苏，预计新奥2023至2025年间仍能维持约10%的双位数零售气量增速。报告称，随着上游气价压力逐步缓解以及居民端顺价政策的推进，新奥综合毛差有望逐步修复，今年料修复至每立方米0.51元人民币，并在2024至2025年进一步修复至每立方米0.53元及0.56元，为公司释放业绩弹性及改善财务表现提供支撑。
该行称，新奥综合能源业务正成长为关键业绩增长点，预计2025年综合能源业务在公司整体利润中占比有望增至23%，有效对冲地产周期下滑对公司接驳以及居民售气量放缓的影响。报告料新奥能源2023至2025年各年纯利分别86.25亿、97.97亿及113.37亿元，意味按年分别升47.1%、13.6%及15.7%；期内每股盈利料分别7.63元、8.66元及10.02元。
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