大行评级｜美银证券：下调龙湖目标价至25港元 评级“买入”
2023-08-21 13:05:52 来源：格隆汇
【资料图】
美银证券发表评级报告指，龙湖上半年核心利润按年升0.6%至65.9亿元，符合预期，而整体毛利率按年升1.1个百分点，但发展物业毛利率进一步降至14.3%，中期每股派息0.32元人民币，派息率达30%。该行指，公司下半年拥有2,200亿元的可销售资源，意味着其销售率须达致45%，才符合其按年持平的合约销售目标；管理层预料随着时间的推移，发展物业毛利率将恢复至20%以上，主要是自2022年之后购买的土地具有更佳的利润潜力，惟该行认为近期有更多平均售价的压力。该行将公司在2023年至25年核心利润预测下调2%至7%，目标价由27港元下调至25港元，维持其“买入”评级，仍视龙湖为行业的首选。
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